Registreer elke afspraak met de juiste klant, dienst, professional en operationele uitkomst.
Voordat je begint
- Maak de dienst aan en wijs minimaal één professional toe.
- Controleer de klant op e-mailadres of telefoonnummer om dubbele records te voorkomen.
De afspraak maken
Selecteer een bestaande klant of voer een nieuwe klant in en kies daarna de dienst, professional, datum en beschikbare tijd. Voeg alleen notities toe als die helpen bij het leveren van de dienst.
Houd rekening met beschikbaarheid
Calendar combineert de duur van de dienst, buffers, gebruikelijke werktijden, uitzonderingen, blokken en bestaande afspraken. Als een tijdstip niet beschikbaar is, pas je de planning aan in plaats van een overlap te forceren.
Houd de status actueel
Gebruik bevestigd, voltooid, geannuleerd of niet verschenen volgens de werkelijke uitkomst. Annuleren maakt de bezette tijd direct vrij; een statuswijziging bewaart de afspraakgeschiedenis.
Stap voor stap
- Open Afspraken en selecteer Nieuwe afspraak.
- Zoek een bestaande klant; maak alleen een nieuw record aan als er geen overeenkomst bestaat.
- Kies de dienst en een geschikte professional, of laat de toewijzing automatisch uitvoeren.
- Voer datum en tijd in en voeg alleen nuttige notities over de dienst toe.
- Bevestig de afspraak en open daarna de details om deze te controleren.
- Markeer de afspraak na de dienstverlening als voltooid, geannuleerd of niet verschenen, afhankelijk van de werkelijke uitkomst.
Eindcontrole
- De contactgegevens van de klant verwijzen naar de juiste persoon.
- Duur en buffer reserveren de verwachte bezette tijd.
- De status geeft weer wat er daadwerkelijk is gebeurd.
Tip: Als een tijdstip wordt geweigerd, controleer dan de beschikbaarheid, uitzonderingen, blokken en bestaande afspraken in plaats van een overlap te forceren.