Rejestruj każdą wizytę z właściwym klientem, usługą, specjalistą i wynikiem obsługi.
Zanim zaczniesz
- Utwórz usługę i przypisz do niej co najmniej jednego specjalistę.
- Sprawdź klienta po adresie e-mail lub numerze telefonu, aby uniknąć duplikatów.
Utwórz wizytę
Wybierz istniejącego klienta lub wprowadź nowego, a następnie wybierz usługę, specjalistę, datę i dostępny termin. Dodawaj notatki tylko wtedy, gdy pomagają w realizacji usługi.
Uwzględniaj dostępność
Kalendarz uwzględnia czas trwania usługi, przerwy, standardowe godziny pracy, wyjątki, blokady i istniejące wizyty. Jeśli termin jest niedostępny, popraw harmonogram zamiast wymuszać nakładanie się wizyt.
Dbaj o aktualny status
Używaj statusów: potwierdzona, zrealizowana, anulowana lub nieobecność — zgodnie z rzeczywistym wynikiem. Anulowanie natychmiast zwalnia zajęty termin; zmiana statusu zachowuje historię wizyty.
Krok po kroku
- Otwórz Wizyty i wybierz Nowa wizyta.
- Wyszukaj istniejącego klienta; utwórz nowy rekord tylko wtedy, gdy nie ma dopasowania.
- Wybierz usługę i uprawnionego specjalistę albo zezwól na automatyczne przypisanie.
- Wprowadź datę i godzinę oraz dodaj tylko przydatne notatki dotyczące usługi.
- Potwierdź wizytę, a następnie otwórz jej szczegóły, aby ją sprawdzić.
- Po wykonaniu usługi oznacz wizytę jako zrealizowaną, anulowaną lub zakończoną nieobecnością — zgodnie z rzeczywistym wynikiem.
Końcowa kontrola
- Dane kontaktowe klienta wskazują właściwą osobę.
- Czas trwania i przerwa obejmują oczekiwany czas zajęcia.
- Status odzwierciedla rzeczywisty przebieg wizyty.
Wskazówka: Jeśli termin zostanie odrzucony, sprawdź dostępność, wyjątki, blokady i istniejące wizyty zamiast wymuszać ich nakładanie się.