Každou schůzku zadejte se správným zákazníkem, službou, odborníkem a skutečným výsledkem.
Než začnete
- Vytvořte službu a přiřaďte k ní alespoň jednoho odborníka.
- Vyhledejte zákazníka podle e-mailu nebo telefonu, abyste předešli duplicitám.
Vytvořte schůzku
Vyberte existujícího zákazníka nebo zadejte nového, poté zvolte službu, odborníka, datum a volný čas. Poznámky přidejte pouze tehdy, pokud pomohou s poskytnutím služby.
Respektujte dostupnost
Kalendář zohledňuje délku služby, časové rezervy, obvyklou pracovní dobu, výjimky, bloky a existující schůzky. Pokud čas není dostupný, upravte rozvrh místo toho, abyste vynucovali překrytí.
Udržujte aktuální stav
Podle skutečného výsledku použijte stav potvrzeno, dokončeno, zrušeno nebo klient se nedostavil. Zrušením se obsazený čas okamžitě uvolní; změna stavu zachová historii schůzky.
Postup krok za krokem
- Otevřete Schůzky a vyberte Nová schůzka.
- Vyhledejte existujícího zákazníka; nový záznam vytvořte pouze tehdy, když nenajdete shodu.
- Vyberte službu a vhodného odborníka nebo povolte automatické přiřazení.
- Zadejte datum a čas a přidejte pouze užitečné poznámky ke službě.
- Potvrďte schůzku a poté otevřete její detail a ověřte ji.
- Po poskytnutí služby ji podle skutečného výsledku označte jako dokončenou, zrušenou nebo jako schůzku, na kterou se klient nedostavil.
Závěrečná kontrola
- Kontaktní údaje zákazníka identifikují správnou osobu.
- Délka a časová rezerva pokrývají očekávaný obsazený čas.
- Stav odpovídá skutečnému průběhu.
Tip: Pokud je čas odmítnut, zkontrolujte dostupnost, výjimky, bloky a existující schůzky místo vynucování překryvu.