Afspraken met klanten bekijken

Gebruik de klantendirectory als gedeelde bron voor contactgegevens, notities en afspraakgeschiedenis.

Voordat je begint

Klantrecords worden meestal vanuit afspraken aangemaakt.
Gebruik contactgegevens alleen voor legitieme operationele doeleinden.

Klantlijst in Calendar met zoeken, contactgegevens en aantal afspraken. — De directory groepeert elke klant met diens contactgegevens en opgebouwde afspraakactiviteit.

Zoek voordat je iets aanmaakt

De klantendirectory wordt opgebouwd uit afspraken en groepeert contactgegevens onafhankelijk van afzonderlijke boekingen. Zoek op naam, e-mailadres of telefoonnummer voordat je een dubbele persoon toevoegt.

Gebruik de geschiedenis

Open een klant om aankomende en eerdere afspraken te bekijken. Notities horen bij het gedeelde klantprofiel en kunnen ook door gekoppelde Suite-diensten worden gebruikt. Houd ze daarom relevant en passend.

Stap voor stap

Open Klanten en zoek op naam, e-mailadres of telefoonnummer.
Gebruik contact- en sorteerfilters wanneer de lijst lang is.
Open het klantprofiel om aankomende en eerdere afspraken te bekijken.
Corrigeer gedeelde notities wanneer dat nodig is.
Open een afspraak rechtstreeks vanuit de geschiedenis voor operationele acties.

Eindcontrole

Er is slechts één record voor dezelfde persoon.
De contactgegevens zijn actueel.
De notities zijn relevant en bevatten geen onnodige gevoelige informatie.

Tip: Zoek voordat je een afspraak maakt voor een terugkerende klant; door het bestaande profiel te selecteren, blijft de geschiedenis compleet.