Usa el directorio de clientes como referencia común de contacto, notas e historial de citas.
Antes de empezar
- Las fichas normalmente se crean desde las citas.
- Utiliza los datos de contacto solo para operaciones legítimas del servicio.
Busca antes de crear
El directorio se construye a partir de las citas y agrupa el contacto con independencia de una reserva. Busca por nombre, email o teléfono antes de añadir una persona duplicada.
Usa el historial
Abre un cliente para revisar citas próximas y anteriores. Las notas pertenecen a su ficha compartida y pueden utilizarse en otros servicios Suite conectados, así que mantenlas relevantes y adecuadas.
Paso a paso
- Abre Clientes y busca por nombre, email o teléfono.
- Usa los filtros de contacto y ordenación cuando el listado sea largo.
- Abre la ficha para revisar citas próximas y anteriores.
- Corrige las notas compartidas útiles cuando sea necesario.
- Abre una cita desde el historial para realizar acciones operativas.
Comprobación final
- No hay dos fichas para la misma persona.
- Los datos de contacto están actualizados.
- Las notas son relevantes y no contienen información sensible innecesaria.
Consejo: Busca antes de crear una cita para un cliente recurrente; elegir su ficha conserva el historial completo.