Rever os clientes das marcações

Utilize o diretório de clientes como referência partilhada para dados de contacto, notas e histórico de marcações.

Antes de começar

• Os registos de clientes são normalmente criados a partir das marcações.
• Utilize os dados de contacto apenas para operações legítimas de prestação de serviços.

Pesquisar antes de criar

O diretório de clientes é criado a partir das marcações e agrupa os dados de contacto independentemente de uma reserva. Pesquise por nome, e-mail ou telefone antes de adicionar uma pessoa duplicada.

Utilizar o histórico

Abra um cliente para rever as marcações futuras e anteriores. As notas pertencem ao perfil de cliente partilhado e também podem ser utilizadas por serviços Suite ligados; mantenha-as relevantes e adequadas.

Passo a passo

1. Abra Clientes e pesquise por nome, e-mail ou telefone.
2. Utilize os filtros de contacto e ordenação quando a lista for extensa.
3. Abra o perfil do cliente para rever as marcações futuras e anteriores.
4. Corrija as notas partilhadas úteis quando necessário.
5. Abra uma marcação diretamente a partir do histórico para executar ações operacionais.

Verificação final

• Existe apenas um registo para a mesma pessoa.
• Os dados de contacto estão atualizados.
• As notas são relevantes e não contêm informações sensíveis desnecessárias.

Sugestão: Pesquise antes de criar uma marcação para um cliente que regressa; selecionar o perfil existente preserva um histórico completo.