Gunakan direktori pelanggan sebagai referensi bersama untuk detail kontak, catatan, dan riwayat janji temu.
Sebelum memulai
- Catatan pelanggan biasanya dibuat dari janji temu.
- Gunakan informasi kontak hanya untuk operasional layanan yang sah.
Cari sebelum membuat
Direktori pelanggan dibangun dari janji temu dan mengelompokkan detail kontak secara terpisah dari satu pemesanan. Cari berdasarkan nama, email, atau telepon sebelum menambahkan orang yang sama untuk kedua kalinya.
Gunakan riwayat
Buka pelanggan untuk meninjau janji temu mendatang dan sebelumnya. Catatan menjadi bagian dari profil pelanggan bersama dan juga dapat digunakan oleh layanan Suite yang terhubung, jadi pastikan catatan tetap relevan dan sesuai.
Langkah demi langkah
- Buka Pelanggan dan cari berdasarkan nama, email, atau telepon.
- Gunakan filter kontak dan pengurutan saat daftar panjang.
- Buka profil pelanggan untuk meninjau janji temu mendatang dan sebelumnya.
- Perbaiki catatan bersama yang berguna jika diperlukan.
- Buka janji temu langsung dari riwayat untuk tindakan operasional.
Pemeriksaan akhir
- Hanya ada satu catatan untuk orang yang sama.
- Detail kontak masih terbaru.
- Catatan relevan dan tidak memuat informasi sensitif yang tidak perlu.
Tips: Cari sebelum membuat janji temu untuk pelanggan yang kembali; memilih profil yang sudah ada akan mempertahankan riwayat lengkap.