İletişim bilgileri, notlar ve randevu geçmişi için müşteri dizinini ortak başvuru noktası olarak kullanın.
Başlamadan önce
- Müşteri kayıtları genellikle randevulardan oluşturulur.
- İletişim bilgilerini yalnızca meşru hizmet işlemleri için kullanın.
Oluşturmadan önce arayın
Müşteri dizini randevulardan oluşturulur ve iletişim bilgilerini tek bir rezervasyondan bağımsız olarak gruplar. Yinelenen kişi kaydı eklemeden önce ad, e-posta veya telefonla arayın.
Geçmişi kullanın
Yaklaşan ve önceki randevuları incelemek için bir müşteriyi açın. Notlar ortak müşteri profiline aittir ve bağlantılı Suite hizmetleri tarafından da kullanılabilir; bu nedenle notları ilgili ve uygun tutun.
Adım adım
- Müşteriler'i açın ve ad, e-posta veya telefonla arayın.
- Liste uzunsa iletişim ve sıralama filtrelerini kullanın.
- Yaklaşan ve önceki randevuları incelemek için müşteri profilini açın.
- Gerekirse yararlı ortak notları düzeltin.
- Operasyonel işlemler için doğrudan geçmişten bir randevu açın.
Son kontrol
- Aynı kişi için yalnızca bir kayıt var.
- İletişim bilgileri güncel.
- Notlar ilgili ve gereksiz hassas bilgiler içermiyor.
İpucu: Tekrar gelen bir müşteri için randevu oluşturmadan önce arayın; mevcut profili seçmek eksiksiz geçmişi korur.