Verwenden Sie das Kundenverzeichnis als zentrale Referenz für Kontaktdaten, Notizen und die Terminhistorie.
Bevor Sie beginnen
- Kundendatensätze werden normalerweise aus Terminen erstellt.
- Verwenden Sie Kontaktinformationen nur für berechtigte betriebliche Zwecke.
Vor dem Erstellen suchen
Das Kundenverzeichnis wird aus Terminen erstellt und gruppiert Kontaktdaten unabhängig von einer einzelnen Buchung. Suchen Sie vor dem Anlegen eines doppelten Datensatzes nach Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Historie verwenden
Öffnen Sie einen Kunden, um bevorstehende und vergangene Termine zu prüfen. Notizen gehören zum gemeinsamen Kundenprofil und können auch von verbundenen Suite-Diensten verwendet werden. Halten Sie sie daher relevant und angemessen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Kunden“ und suchen Sie nach Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
- Verwenden Sie Kontakt- und Sortierfilter, wenn die Liste lang ist.
- Öffnen Sie das Kundenprofil, um bevorstehende und vergangene Termine zu prüfen.
- Korrigieren Sie bei Bedarf gemeinsame, hilfreiche Notizen.
- Öffnen Sie einen Termin direkt aus der Historie, um betriebliche Aktionen durchzuführen.
Abschließende Prüfung
- Für dieselbe Person gibt es nur einen Datensatz.
- Die Kontaktdaten sind aktuell.
- Die Notizen sind relevant und enthalten keine unnötigen sensiblen Informationen.
Tipp: Suchen Sie vor dem Erstellen eines Termins für einen wiederkehrenden Kunden. Durch die Auswahl des bestehenden Profils bleibt die vollständige Historie erhalten.