Consultare i clienti degli appuntamenti

Usa l'elenco clienti come riferimento condiviso per dati di contatto, note e cronologia degli appuntamenti.

Prima di iniziare

I record cliente vengono normalmente creati dagli appuntamenti.
Usa le informazioni di contatto solo per attività di servizio legittime.

Elenco clienti di Calendar con ricerca, dati di contatto e numero di appuntamenti. — L'elenco raggruppa ogni cliente con le relative informazioni di contatto e l'attività complessiva degli appuntamenti.

Cercare prima di creare

L'elenco clienti viene creato dagli appuntamenti e raggruppa i dati di contatto indipendentemente da una singola prenotazione. Cerca per nome, email o telefono prima di aggiungere un duplicato.

Usare la cronologia

Apri un cliente per verificare gli appuntamenti futuri e precedenti. Le note appartengono al profilo cliente condiviso e possono essere utilizzate anche dai servizi Suite collegati, quindi mantienile pertinenti e appropriate.

Procedura

Apri Clienti e cerca per nome, email o telefono.
Usa i filtri di contatto e ordinamento quando l'elenco è lungo.
Apri il profilo cliente per verificare gli appuntamenti futuri e precedenti.
Correggi le note condivise utili quando necessario.
Apri un appuntamento direttamente dalla cronologia per eseguire azioni operative.

Verifica finale

Esiste un solo record per la stessa persona.
I dati di contatto sono aggiornati.
Le note sono pertinenti e non contengono informazioni sensibili non necessarie.

Suggerimento: Cerca prima di creare un appuntamento per un cliente abituale; selezionando il profilo esistente conservi una cronologia completa.