Revise os clientes dos agendamentos

Use o diretório de clientes como referência compartilhada para dados de contato, observações e histórico de agendamentos.

Antes de começar

• Os cadastros de clientes normalmente são criados a partir dos agendamentos.
• Use as informações de contato somente para operações legítimas de serviço.

Pesquise antes de criar

O diretório de clientes é criado a partir dos agendamentos e reúne os dados de contato independentemente de uma reserva específica. Pesquise por nome, e-mail ou telefone antes de adicionar uma pessoa duplicada.

Use o histórico

Abra um cliente para revisar os próximos agendamentos e os anteriores. As observações pertencem ao perfil compartilhado do cliente e também podem ser usadas pelos serviços Suite conectados; por isso, mantenha-as relevantes e apropriadas.

Passo a passo

1. Abra Clientes e pesquise por nome, e-mail ou telefone.
2. Use os filtros de contato e ordenação quando a lista for extensa.
3. Abra o perfil do cliente para revisar os próximos agendamentos e os anteriores.
4. Corrija as observações compartilhadas úteis quando necessário.
5. Abra um agendamento diretamente pelo histórico para realizar ações operacionais.

Verificação final

• Existe apenas um cadastro para a mesma pessoa.
• Os dados de contato estão atualizados.
• As observações são relevantes e não contêm informações confidenciais desnecessárias.

Dica: Pesquise antes de criar um agendamento para um cliente que está retornando; selecionar o perfil existente preserva um histórico completo.