Korzystaj z katalogu klientów jako wspólnego źródła danych kontaktowych, notatek i historii wizyt.
Zanim zaczniesz
- Rekordy klientów są zwykle tworzone na podstawie wizyt.
- Korzystaj z danych kontaktowych wyłącznie do uzasadnionych celów związanych z obsługą.
Wyszukaj przed utworzeniem
Katalog klientów jest tworzony na podstawie wizyt i grupuje dane kontaktowe niezależnie od konkretnej rezerwacji. Przed dodaniem duplikatu wyszukaj osobę po imieniu i nazwisku, adresie e-mail lub numerze telefonu.
Korzystaj z historii
Otwórz klienta, aby sprawdzić nadchodzące i wcześniejsze wizyty. Notatki należą do wspólnego profilu klienta i mogą być używane także przez połączone usługi Suite, dlatego powinny być istotne i odpowiednie.
Krok po kroku
- Otwórz Klientów i wyszukaj osobę po imieniu i nazwisku, adresie e-mail lub numerze telefonu.
- Przy długiej liście użyj filtrów danych kontaktowych i sortowania.
- Otwórz profil klienta, aby sprawdzić nadchodzące i wcześniejsze wizyty.
- W razie potrzeby popraw przydatne wspólne notatki.
- Otwórz wizytę bezpośrednio z historii, aby wykonać działania operacyjne.
Końcowa kontrola
- Dla tej samej osoby istnieje tylko jeden rekord.
- Dane kontaktowe są aktualne.
- Notatki są istotne i nie zawierają zbędnych informacji wrażliwych.
Wskazówka: Przed utworzeniem wizyty powracającego klienta wykonaj wyszukiwanie; wybranie istniejącego profilu zachowuje pełną historię.