Utilisez l’annuaire des clients comme référence commune pour les coordonnées, les notes et l’historique des rendez-vous.
Avant de commencer
- Les fiches clients sont généralement créées à partir des rendez-vous.
- Utilisez les informations de contact uniquement pour des opérations de service légitimes.
Rechercher avant de créer
L’annuaire des clients est constitué à partir des rendez-vous et regroupe les coordonnées indépendamment d’une réservation. Recherchez par nom, e-mail ou téléphone avant d’ajouter une personne en double.
Utiliser l’historique
Ouvrez un client pour consulter ses rendez-vous à venir et passés. Les notes appartiennent à la fiche client partagée et peuvent aussi être utilisées par les services Suite connectés ; veillez donc à ce qu’elles restent pertinentes et appropriées.
Étapes à suivre
- Ouvrez les clients et recherchez par nom, e-mail ou téléphone.
- Utilisez les filtres de coordonnées et de tri lorsque la liste est longue.
- Ouvrez la fiche client pour consulter les rendez-vous à venir et passés.
- Corrigez les notes partagées utiles si nécessaire.
- Ouvrez directement un rendez-vous depuis l’historique pour effectuer les actions opérationnelles.
Dernière vérification
- Une seule fiche existe pour une même personne.
- Les coordonnées sont à jour.
- Les notes sont pertinentes et ne contiennent aucune information sensible inutile.
Conseil : recherchez avant de créer un rendez-vous pour un client récurrent ; la sélection de la fiche existante préserve un historique complet.