Kontrola zákazníků u schůzek

Adresář zákazníků používejte jako společný zdroj kontaktních údajů, poznámek a historie schůzek.

Než začnete

Záznamy zákazníků se obvykle vytvářejí ze schůzek.
Kontaktní údaje používejte pouze pro oprávněné provozní účely.

Seznam zákazníků v kalendáři s vyhledáváním, kontaktními údaji a počtem schůzek. — Adresář sdružuje každého zákazníka s jeho kontaktními údaji a celkovou historií schůzek.

Vyhledávejte před vytvořením záznamu

Adresář zákazníků se vytváří ze schůzek a sdružuje kontaktní údaje nezávisle na jednotlivých rezervacích. Před přidáním duplicitní osoby vyhledejte zákazníka podle jména, e-mailu nebo telefonu.

Využívejte historii

Otevřením zákazníka zobrazíte nadcházející i předchozí schůzky. Poznámky patří do sdíleného profilu zákazníka a mohou se používat také v propojených službách Suite, proto je udržujte relevantní a přiměřené.

Postup krok za krokem

Otevřete Zákazníky a vyhledejte zákazníka podle jména, e-mailu nebo telefonu.
Pokud je seznam dlouhý, použijte filtry kontaktů a řazení.
Otevřete profil zákazníka a zkontrolujte nadcházející i předchozí schůzky.
V případě potřeby opravte užitečné sdílené poznámky.
Provozní akce otevřete přímo ze schůzky v historii.

Závěrečná kontrola

Pro stejnou osobu existuje pouze jeden záznam.
Kontaktní údaje jsou aktuální.
Poznámky jsou relevantní a neobsahují zbytečné citlivé informace.

Tip: Před vytvořením schůzky pro vracejícího se zákazníka nejprve vyhledejte jeho záznam; výběrem existujícího profilu zachováte úplnou historii.