Folosiți registrul clienților ca sursă comună pentru datele de contact, note și istoricul programărilor.
Înainte de a începe
- Înregistrările clienților sunt create, de regulă, din programări.
- Folosiți informațiile de contact numai pentru operațiuni legitime de furnizare a serviciilor.
Căutați înainte de a crea
Registrul clienților este construit pe baza programărilor și grupează datele de contact, indiferent de programarea din care provin. Căutați după nume, e-mail sau telefon înainte de a adăuga o persoană duplicată.
Folosiți istoricul
Deschideți un client pentru a consulta programările viitoare și anterioare. Notele aparțin profilului comun al clientului și pot fi utilizate și de serviciile Suite conectate, așa că păstrați-le relevante și adecvate.
Pas cu pas
- Deschideți Clienți și căutați după nume, e-mail sau telefon.
- Folosiți filtrele de contact și de sortare când lista este lungă.
- Deschideți profilul clientului pentru a consulta programările viitoare și anterioare.
- Corectați notele comune utile atunci când este necesar.
- Deschideți o programare direct din istoric pentru acțiuni operaționale.
Verificare finală
- Există o singură înregistrare pentru aceeași persoană.
- Datele de contact sunt actualizate.
- Notele sunt relevante și nu conțin informații sensibile inutile.
Sfat: Căutați înainte de a crea o programare pentru un client care revine; selectarea profilului existent păstrează un istoric complet.