将客户目录作为联系信息、备注和预约历史的共享依据。
开始前
- 客户记录通常由预约创建。
- 仅将联系信息用于正当的服务运营。
创建前先搜索
客户目录根据预约建立，并独立归集联系信息，而不是仅关联某一次预订。添加重复人员前，请按姓名、电子邮箱或电话搜索。
使用历史记录
打开客户档案，查看即将到来的预约和历史预约。备注属于共享客户档案，也可能供关联的 Suite 服务使用，因此请确保内容相关且恰当。
操作步骤
- 打开“客户”，按姓名、电子邮箱或电话搜索。
- 列表较长时，使用联系信息和排序筛选条件。
- 打开客户档案，查看即将到来的预约和历史预约。
- 必要时更正有用的共享备注。
- 从历史记录中直接打开预约，执行运营操作。
最终检查
- 同一人员只有一条记录。
- 联系信息是最新的。
- 备注内容相关，且不包含不必要的敏感信息。
提示：为回头客创建预约前先进行搜索；选择现有档案可以保留完整的历史记录。