予約の顧客を確認する

顧客名簿を、連絡先、メモ、予約履歴を確認するための共有情報源として使用します。

始める前に

• 顧客レコードは通常、予約から作成されます。
• 連絡先情報は、正当なサービス業務にのみ使用します。

作成前に検索する

顧客名簿は予約情報から作成され、特定の予約に依存せず連絡先をまとめて管理します。重複した人物を追加する前に、名前、メールアドレス、電話番号で検索します。

履歴を活用する

顧客を開くと、今後の予約と過去の予約を確認できます。メモは共有顧客プロフィールに保存され、連携されたSuiteサービスでも使用される場合があるため、関連性があり適切な内容にします。

手順

1. 「顧客」を開き、名前、メールアドレス、電話番号で検索します。
2. 一覧が長い場合は、連絡先と並べ替えのフィルターを使用します。
3. 顧客プロフィールを開き、今後の予約と過去の予約を確認します。
4. 必要に応じて、共有メモを修正します。
5. 業務上の操作を行うには、履歴から予約を直接開きます。

最終確認

• 同じ人物のレコードが1件だけ存在する。
• 連絡先情報が最新である。
• メモが関連性のある内容で、不要な機密情報を含んでいない。

ヒント: リピーターの顧客の予約を作成する前に検索します。既存のプロフィールを選択すると、完全な履歴を保持できます。