مراجعة عملاء المواعيد

استخدم دليل العملاء كمرجع مشترك لبيانات الاتصال والملاحظات وسجل المواعيد.

قبل البدء

• تُنشأ سجلات العملاء عادةً من المواعيد.
• استخدم معلومات الاتصال لعمليات الخدمة المشروعة فقط.

ابحث قبل الإنشاء

يُبنى دليل العملاء من المواعيد، ويجمع بيانات الاتصال بصورة مستقلة عن أي حجز واحد. ابحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف قبل إضافة شخص مكرر.

استخدم السجل

افتح العميل لمراجعة المواعيد القادمة والسابقة. تنتمي الملاحظات إلى ملف العميل المشترك، وقد تستخدمها أيضًا خدمات Suite المتصلة، لذا احرص على أن تكون ملائمة ومناسبة.

خطوة بخطوة

1. افتح العملاء وابحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
2. استخدم عوامل تصفية الاتصال والترتيب عندما تكون القائمة طويلة.
3. افتح ملف العميل لمراجعة المواعيد القادمة والسابقة.
4. صحح الملاحظات المشتركة المفيدة عند الحاجة.
5. افتح موعدًا مباشرةً من السجل لتنفيذ الإجراءات التشغيلية.

المراجعة النهائية

• يوجد سجل واحد فقط للشخص نفسه.
• بيانات الاتصال محدثة.
• الملاحظات ملائمة ولا تتضمن معلومات حساسة غير ضرورية.

نصيحة: ابحث قبل إنشاء موعد لعميل عائد؛ فاختيار الملف الحالي يحافظ على سجل مكتمل.