Gebruik Vandaag voor direct werk en de kalenderweergaven om de capaciteit over langere perioden te plannen.
Voordat je begint
- Zorg dat elke professional werktijden heeft.
- Registreer tijdsblokken en datumuitzonderingen voordat je de beschikbare capaciteit controleert.
Begin met Vandaag
Het overzicht toont de volgende afspraak en het werk dat voor de huidige dag gepland staat. Gebruik dit voor een snelle operationele controle.
Kies de juiste weergave
De dag- en weekweergave tonen de planning in detail; de maandweergave geeft inzicht in de capaciteit en Agenda toont een compacte chronologische lijst. Met filters beperk je de weergave op professional, dienst, status of zoektekst.
Afspraken maken of verplaatsen
Selecteer een beschikbaar tijdstip om een nieuwe afspraak te maken. Je kunt een bevestigde afspraak naar een ander geldig tijdstip slepen; Calendar controleert de beschikbaarheid van de professional voordat de wijziging wordt opgeslagen.
Stap voor stap
- Open Vandaag om de volgende afspraak en het openstaande werk te bekijken.
- Schakel over naar Dag of Week wanneer exacte tijden belangrijk zijn.
- Gebruik Maand om de capaciteit te bekijken of Agenda voor een compacte chronologische lijst.
- Filter op professional, dienst of status; gebruik de zoekfunctie voor klant- of contactgegevens.
- Selecteer een vrij tijdstip om een afspraak te maken of sleep een bevestigde afspraak naar een geldig tijdslot.
Eindcontrole
- De geselecteerde weergave en datum komen overeen met de periode die je bekijkt.
- Wis de filters voordat je ervan uitgaat dat een afspraak ontbreekt.
- Een verplaatste afspraak staat op het nieuwe tijdstip en is nog steeds correct toegewezen.
Tip: Gebruik een tijdsblok voor vergaderingen of reistijd. Een nepafspraak vertekent de klantgeschiedenis en rapportages.