استخدم عرض اليوم لمتابعة الأعمال الفورية، وعروض التقويم لتخطيط السعة على مدى فترات أطول.
قبل البدء
- تأكد من تحديد ساعات العمل لكل مختص.
- سجّل الفترات المحجوزة والاستثناءات الخاصة بالتواريخ قبل مراجعة السعة المتاحة.
ابدأ بعرض اليوم
تسلط النظرة العامة الضوء على الموعد التالي والأعمال المجدولة لليوم الحالي. استخدمها لإجراء مراجعة تشغيلية سريعة.
اختر العرض المناسب
يعرض عرضا اليوم والأسبوع التوقيت بالتفصيل؛ بينما يمنح الشهر سياقًا للسعة، وينشئ جدول الأعمال قائمة زمنية مختصرة. وتضيّق عوامل التصفية العرض حسب المختص أو الخدمة أو الحالة أو نص البحث.
إنشاء المواعيد أو نقلها
حدد وقتًا متاحًا لبدء موعد جديد. ويمكن سحب موعد مؤكد إلى وقت صحيح آخر؛ إذ يتحقق التقويم من توفر المختص قبل حفظ التغيير.
خطوة بخطوة
- افتح عرض اليوم لتحديد الموعد التالي والأعمال المعلقة.
- انتقل إلى عرض اليوم أو الأسبوع عندما تكون الأوقات الدقيقة مهمة.
- استخدم عرض الشهر لمراجعة السعة أو جدول الأعمال للحصول على قائمة زمنية مختصرة.
- صفِّ حسب المختص أو الخدمة أو الحالة، واستخدم البحث للعثور على بيانات العميل أو جهة الاتصال.
- حدد وقتًا متاحًا لإنشاء موعد، أو اسحب موعدًا مؤكدًا إلى فترة صحيحة.
المراجعة النهائية
- يطابق العرض والتاريخ المحددان الفترة قيد المراجعة.
- أُزيلت عوامل التصفية قبل افتراض فقدان موعد.
- يظهر الموعد المنقول في الوقت الجديد ويظل مسندًا بشكل صحيح.
نصيحة: استخدم فترة محجوزة للاجتماعات أو التنقل. فالموعد الوهمي يشوّه سجل العميل والتقارير.