使用今日视图和日历

使用日、周、月和议程视图查找工作,并安全地调整预约时间。

使用“今天”处理当前工作,使用日历视图规划更长周期内的容量。

开始前

  • 确保每位专业人员都有工作时间。
  • 查看可用容量前,先登记时间段占用和日期例外。
显示预约、视图选择器和筛选器的日历议程。
日历整合视图、日期导航和筛选器,不会更改底层预约。

从“今天”开始

概览会突出显示下一项预约和当天安排的工作。可用它快速检查运营情况。

选择合适的视图

日视图和周视图详细显示时间安排;月视图提供容量概览,议程视图则生成紧凑的时间顺序列表。可按专业人员、服务、状态或搜索文本缩小视图范围。

创建或移动预约

选择可用时间,开始创建新预约。已确认的预约可以拖动到其他有效时间,Calendar 会在保存更改前检查专业人员的可用性。

操作步骤

  1. 打开“今天”,确定下一项预约和待处理工作。
  2. 需要查看准确时间时,切换到日视图或周视图。
  3. 使用月视图查看容量,或使用议程视图查看紧凑的时间顺序列表。
  4. 按专业人员、服务或状态筛选;使用搜索查找客户或联系人信息。
  5. 选择空闲时间创建预约,或将已确认的预约拖到有效时间段。

最终检查

  • 所选视图和日期与正在查看的期间一致。
  • 判断预约缺失前,先清除筛选器。
  • 移动后的预约显示在新时间,并且仍分配给正确的人员。
提示:会议或出行请使用时间段占用。虚假预约会扭曲客户历史记录和报告。