Verwenden Sie die Ansicht „Heute“ für anstehende Aufgaben und die Kalenderansichten, um Kapazitäten über längere Zeiträume zu planen.
Bevor Sie beginnen
- Stellen Sie sicher, dass für jede Fachkraft Arbeitszeiten hinterlegt sind.
- Erfassen Sie Zeitblöcke und Datumsabweichungen, bevor Sie die freien Kapazitäten prüfen.
Mit „Heute“ beginnen
Die Übersicht hebt den nächsten Termin und die für den aktuellen Tag geplanten Aufgaben hervor. Verwenden Sie sie für eine schnelle operative Prüfung.
Die passende Ansicht auswählen
Die Tages- und Wochenansicht zeigen die Zeitplanung im Detail; die Monatsansicht vermittelt einen Überblick über die Kapazität und die Agenda liefert eine kompakte chronologische Liste. Mit Filtern lässt sich die Ansicht nach Fachkraft, Leistung, Status oder Suchtext eingrenzen.
Termine erstellen oder verschieben
Wählen Sie eine verfügbare Zeit aus, um einen neuen Termin zu erstellen. Einen bestätigten Termin können Sie auf eine andere zulässige Zeit ziehen; Calendar prüft vor dem Speichern die Verfügbarkeit der Fachkraft.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Heute“, um den nächsten Termin und ausstehende Aufgaben zu ermitteln.
- Wechseln Sie zu „Tag“ oder „Woche“, wenn genaue Zeitpunkte wichtig sind.
- Verwenden Sie „Monat“ zur Prüfung der Kapazität oder „Agenda“ für eine kompakte chronologische Liste.
- Filtern Sie nach Fachkraft, Leistung oder Status; verwenden Sie die Suche für Kunden- oder Kontaktdaten.
- Wählen Sie eine freie Zeit, um einen Termin zu erstellen, oder ziehen Sie einen bestätigten Termin auf einen zulässigen Zeitraum.
Abschließende Prüfung
- Die ausgewählte Ansicht und das Datum entsprechen dem geprüften Zeitraum.
- Die Filter sind gelöscht, bevor Sie davon ausgehen, dass ein Termin fehlt.
- Ein verschobener Termin wird zur neuen Zeit angezeigt und bleibt korrekt zugewiesen.
Tipp: Verwenden Sie für Besprechungen oder Anfahrten einen Zeitblock. Ein fingierter Termin verfälscht die Kundenhistorie und Berichte.