Utilize a vista Hoje para o trabalho imediato e as vistas do calendário para planear a capacidade ao longo de períodos mais extensos.
Antes de começar
- Certifique-se de que cada profissional tem um horário de trabalho.
- Registe bloqueios e exceções de datas antes de rever a capacidade disponível.
Começar com Hoje
A vista geral realça a próxima marcação e o trabalho agendado para o dia atual. Utilize-a para uma verificação operacional rápida.
Escolher a vista adequada
As vistas de dia e semana apresentam os horários em detalhe; a vista mensal fornece contexto sobre a capacidade e a Agenda apresenta uma lista cronológica compacta. Os filtros restringem a vista por profissional, serviço, estado ou texto de pesquisa.
Criar ou mover marcações
Selecione um horário disponível para iniciar uma nova marcação. Pode arrastar uma marcação confirmada para outro horário válido; o Calendar verifica a disponibilidade do profissional antes de guardar a alteração.
Passo a passo
- Abra Hoje para identificar a próxima marcação e o trabalho pendente.
- Mude para Dia ou Semana quando os horários exatos forem importantes.
- Utilize Mês para rever a capacidade ou Agenda para uma lista cronológica compacta.
- Filtre por profissional, serviço ou estado; utilize a pesquisa para encontrar dados do cliente ou de contacto.
- Selecione um horário livre para criar uma marcação ou arraste uma marcação confirmada para um horário válido.
Verificação final
- A vista e a data selecionadas correspondem ao período em análise.
- Os filtros estão limpos antes de concluir que falta uma marcação.
- Uma marcação movida aparece no novo horário e continua corretamente atribuída.
Sugestão: Utilize um bloqueio de tempo para reuniões ou deslocações. Uma marcação fictícia distorce o histórico do cliente e os relatórios.