Acil işler için Bugün görünümünü, kapasiteyi daha uzun dönemler için planlamak üzere takvim görünümlerini kullanın.
Başlamadan önce
- Her uzmanın çalışma saatlerinin olduğundan emin olun.
- Boş kapasiteyi incelemeden önce blokları ve tarih istisnalarını kaydedin.
Bugün görünümüyle başlayın
Genel bakış, sıradaki randevuyu ve bugün için planlanan işleri öne çıkarır. Hızlı bir operasyon kontrolü için kullanın.
Doğru görünümü seçin
Gün ve hafta görünümleri zamanlamayı ayrıntılı gösterir; ay görünümü kapasiteye ilişkin genel bir görünüm sağlar, Gündem ise kısa ve kronolojik bir liste oluşturur. Filtrelerle görünümü uzmana, hizmete, duruma veya arama metnine göre daraltabilirsiniz.
Randevu oluşturun veya taşıyın
Yeni bir randevu başlatmak için uygun bir saat seçin. Onaylanmış bir randevuyu başka bir geçerli saate sürükleyebilirsiniz; Calendar değişikliği kaydetmeden önce uzmanın uygunluğunu kontrol eder.
Adım adım
- Sıradaki randevuyu ve bekleyen işleri görmek için Bugün'ü açın.
- Kesin saatler önemli olduğunda Gün veya Hafta görünümüne geçin.
- Kapasiteyi incelemek için Ay'ı, kısa ve kronolojik bir liste için Gündem'i kullanın.
- Uzman, hizmet veya duruma göre filtreleyin; müşteri ya da iletişim bilgileri için aramayı kullanın.
- Randevu oluşturmak için boş bir saat seçin veya onaylanmış bir randevuyu geçerli bir zaman aralığına sürükleyin.
Son kontrol
- Seçili görünüm ve tarih, incelenen dönemle eşleşiyor.
- Bir randevunun eksik olduğunu varsaymadan önce filtrelerin temizlendiğinden emin olun.
- Taşınan randevu yeni saatte görünüyor ve doğru uzmana atanmaya devam ediyor.
İpucu: Toplantılar veya yolculuklar için zaman bloğu kullanın. Sahte bir randevu müşteri geçmişini ve raporları bozar.