Folosiți vizualizarea Astăzi pentru activitatea imediată, iar vizualizările calendarului pentru a planifica capacitatea pe perioade mai lungi.
Înainte de a începe
- Asigurați-vă că fiecare profesionist are un program de lucru.
- Înregistrați intervalele blocate și excepțiile de dată înainte de a verifica disponibilitatea.
Începeți cu Astăzi
Prezentarea generală evidențiază următoarea programare și activitatea planificată pentru ziua curentă. Folosiți-o pentru o verificare operațională rapidă.
Alegeți vizualizarea potrivită
Vizualizările pe zi și pe săptămână afișează detaliat intervalele; vizualizarea pe lună oferă o perspectivă asupra capacității, iar Agenda generează o listă cronologică compactă. Filtrele restrâng vizualizarea după profesionist, serviciu, stare sau textul căutat.
Creați sau mutați programări
Selectați un interval disponibil pentru a începe o programare nouă. O programare confirmată poate fi trasă într-un alt interval valid; Calendar verifică disponibilitatea profesionistului înainte de a salva modificarea.
Pas cu pas
- Deschideți Astăzi pentru a identifica următoarea programare și activitatea rămasă.
- Comutați la vizualizarea pe zi sau pe săptămână atunci când contează orele exacte.
- Folosiți vizualizarea pe lună pentru a verifica capacitatea sau Agenda pentru o listă cronologică compactă.
- Filtrați după profesionist, serviciu sau stare; folosiți căutarea pentru datele clientului sau ale persoanei de contact.
- Selectați un interval liber pentru a crea o programare sau trageți o programare confirmată într-un interval valid.
Verificare finală
- Vizualizarea și data selectate corespund perioadei analizate.
- Filtrele sunt eliminate înainte de a presupune că lipsește o programare.
- Programarea mutată apare la noua oră și rămâne atribuită corect.
Sfat: Folosiți un interval blocat pentru întâlniri sau deplasări. O programare fictivă denaturează istoricul clientului și rapoartele.