Folosiți Astăzi pentru activitatea imediată și vizualizările calendarului pentru a planifica capacitatea pe perioade mai lungi.
Înainte de a începe
- Asigurați-vă că fiecare profesionist are un program de lucru.
- Înregistrați intervalele blocate și excepțiile de dată înainte de a verifica disponibilitatea.
Începeți cu Astăzi
Prezentarea generală evidențiază următoarea programare și activitatea planificată pentru ziua curentă. Folosiți-o pentru o verificare operațională rapidă.
Alegeți vizualizarea potrivită
Vizualizările Zi și Săptămână afișează detaliat intervalele; Luna oferă context asupra capacității, iar Agenda produce o listă cronologică compactă. Filtrele restrâng vizualizarea după profesionist, serviciu, stare sau textul căutat.
Creați sau mutați programări
Selectați un interval disponibil pentru a începe o programare nouă. O programare confirmată poate fi trasă într-un alt interval valid; Calendar verifică disponibilitatea profesionistului înainte de a salva modificarea.
Pas cu pas
- Deschideți Astăzi pentru a identifica următoarea programare și activitatea rămasă.
- Comutați la Zi sau Săptămână când contează orele exacte.
- Folosiți Luna pentru a verifica disponibilitatea sau Agenda pentru o listă cronologică compactă.
- Filtrați după profesionist, serviciu sau stare; folosiți căutarea pentru datele clientului sau ale persoanei de contact.
- Selectați un interval liber pentru a crea o programare sau trageți o programare confirmată într-un interval valid.
Verificare finală
- Vizualizarea și data selectate corespund perioadei analizate.
- Filtrele sunt șterse înainte de a presupune că lipsește o programare.
- Programarea mutată apare la noua oră și rămâne atribuită corect.
Sfat: Folosiți un interval blocat pentru întâlniri sau deplasări. O programare fictivă denaturează istoricul clientului și rapoartele.