Vyhodnocujte aktivitu schůzek v jasně vymezeném období a exportujte pouze rozsah potřebný pro daný úkol.
Než začnete
- Udržujte stavy schůzek aktuální.
- Před otevřením přehledu si určete otázku a období pro porovnání.
Nejprve zvolte období
Před vyhodnocením souhrnů nastavte období přehledu a filtry. Porovnávejte potvrzené, dokončené a zrušené schůzky i schůzky, na které se zákazník nedostavil, abyste odlišili pracovní vytížení od skutečně poskytnuté služby.
Prohlédněte si rozložení
Rozdělení podle služeb a odborníků pomáhá odhalit vzorce poptávky a kapacity. Posuzujte je společně s dostupností, nikoli pouze podle objemu jako ukazatele výkonu.
Exportujte aktuální rozsah
Exporty seznamů a přehledů zachovávají podporované filtry. Stažený soubor je snímkem tohoto výběru a neaktualizuje se automaticky.
Postup
- Otevřete Přehledy a vyberte příslušnou kartu přehledu.
- Nejprve nastavte období; pokud přednastavené možnosti nevyhovují, použijte vlastní rozsah.
- Použijte filtry odborníka, služby, stavu nebo zdroje.
- Vyhodnoťte hlavní metriky společně s rozložením stavů.
- Před vyvozením závěru si prohlédněte grafy a podrobné řádky.
- Exportujte filtrovaný rozsah nebo konkrétní graf k dalšímu zpracování.
Závěrečná kontrola
- Období a filtry jsou viditelné a správné.
- Zrušené schůzky a schůzky, na které se zákazník nedostavil, nejsou zaměňovány s poskytnutou službou.
- Export obsahuje stejný rozsah, který jste si prohlédli na obrazovce.
Tip: Samotný objem není ukazatelem výkonu. Porovnávejte poptávku s dostupností a výslednými stavy.