Interpretieren Sie die Terminaktivität innerhalb eines klar definierten Zeitraums und exportieren Sie nur den für die Aufgabe benötigten Umfang.
Bevor Sie beginnen
- Halten Sie die Terminstatus aktuell.
- Legen Sie die Fragestellung und den Vergleichszeitraum fest, bevor Sie den Bericht öffnen.
Zuerst den Zeitraum auswählen
Verwenden Sie den Berichtszeitraum und die Filter, bevor Sie Summen interpretieren. Vergleichen Sie bestätigte, abgeschlossene, stornierte und nicht wahrgenommene Termine, um Arbeitsaufwand und erbrachte Leistungen voneinander zu unterscheiden.
Verteilung prüfen
Aufschlüsselungen nach Leistung und Fachkraft helfen, Nachfrage- und Kapazitätsmuster zu erkennen. Betrachten Sie sie gemeinsam mit der Verfügbarkeit, statt das Volumen allein als Leistungsmaßstab zu verwenden.
Aktuellen Umfang exportieren
Exporte von Listen und Berichten behalten die jeweils unterstützten Filter bei. Eine heruntergeladene Datei ist eine Momentaufnahme dieser Auswahl und wird nicht automatisch aktualisiert.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Berichte“ und wählen Sie die relevante Registerkarte aus.
- Legen Sie zuerst den Zeitraum fest; verwenden Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum, wenn die Voreinstellungen nicht passen.
- Wenden Sie Filter für Fachkraft, Leistung, Status oder Quelle an.
- Lesen Sie die wichtigsten Kennzahlen gemeinsam mit ihrer Statusverteilung.
- Prüfen Sie Diagramme und Detailzeilen, bevor Sie eine Schlussfolgerung ziehen.
- Exportieren Sie den gefilterten Umfang oder ein bestimmtes Diagramm zur weiteren Bearbeitung.
Abschließende Prüfung
- Zeitraum und Filter sind sichtbar und korrekt.
- Stornierte und nicht wahrgenommene Termine werden nicht mit erbrachten Leistungen verwechselt.
- Der Export enthält denselben Umfang, der auf dem Bildschirm geprüft wurde.
Tipp: Volumen allein ist keine Leistungskennzahl. Vergleichen Sie die Nachfrage mit der Verfügbarkeit und den Ergebnissen nach Status.