Registra ogni appuntamento con il cliente, il servizio, il professionista e l'esito operativo corretti.
Prima di iniziare
- Crea il servizio e assegnalo ad almeno un professionista.
- Verifica il cliente tramite email o telefono per evitare duplicati.
Creare l'appuntamento
Seleziona un cliente esistente o inseriscine uno nuovo, quindi scegli servizio, professionista, data e orario disponibile. Aggiungi note solo quando aiutano a fornire il servizio.
Rispettare la disponibilità
Calendar combina durata del servizio, intervalli tra appuntamenti, orari abituali, eccezioni, blocchi e appuntamenti esistenti. Se un orario non è disponibile, correggi la pianificazione invece di forzare una sovrapposizione.
Mantenere aggiornato lo stato
Usa confermato, completato, annullato o assente in base all'esito reale. L'annullamento libera immediatamente l'orario occupato; la modifica dello stato conserva la cronologia dell'appuntamento.
Procedura
- Apri Appuntamenti e seleziona Nuovo appuntamento.
- Cerca un cliente esistente; crea un nuovo record solo quando non esiste alcuna corrispondenza.
- Scegli il servizio e un professionista idoneo oppure consenti l'assegnazione automatica.
- Inserisci data e ora e aggiungi solo note utili sul servizio.
- Conferma l'appuntamento, quindi apri i dettagli per verificarlo.
- Dopo il servizio, impostalo come completato, annullato o assente in base all'esito reale.
Verifica finale
- I dati di contatto identificano la persona corretta.
- Durata e intervalli lasciano l'orario occupato previsto.
- Lo stato riflette quanto è realmente accaduto.
Suggerimento: Se un orario viene rifiutato, verifica disponibilità, eccezioni, blocchi e appuntamenti esistenti invece di forzare una sovrapposizione.