Enregistrez chaque rendez-vous avec le bon client, le bon service, le bon professionnel et le résultat opérationnel réel.
Avant de commencer
- Créez le service et affectez au moins un professionnel.
- Recherchez le client par e-mail ou par téléphone pour éviter les doublons.
Créer le rendez-vous
Sélectionnez un client existant ou saisissez-en un nouveau, puis choisissez le service, le professionnel, la date et un créneau disponible. Ajoutez des notes uniquement lorsqu’elles facilitent la prestation.
Respecter les disponibilités
Calendar combine la durée du service, les marges, les horaires habituels, les exceptions, les plages bloquées et les rendez-vous existants. Si un créneau est indisponible, corrigez le planning plutôt que de forcer un chevauchement.
Maintenir l’état à jour
Utilisez les états « confirmé », « terminé », « annulé » ou « absent » selon le résultat réel. L’annulation libère immédiatement le créneau occupé ; la modification de l’état préserve l’historique du rendez-vous.
Étapes à suivre
- Ouvrez les rendez-vous et sélectionnez Nouveau rendez-vous.
- Recherchez un client existant ; créez une nouvelle fiche uniquement si aucune correspondance n’existe.
- Choisissez le service et un professionnel habilité, ou autorisez l’affectation automatique.
- Saisissez la date et l’heure et ajoutez uniquement les notes utiles à la prestation.
- Confirmez le rendez-vous, puis ouvrez son détail pour le vérifier.
- Après la prestation, marquez-le comme terminé, annulé ou absent selon le résultat réel.
Dernière vérification
- Les coordonnées du client identifient la bonne personne.
- La durée et la marge correspondent à la durée d’occupation attendue.
- L’état reflète ce qui s’est réellement passé.
Conseil : si un créneau est refusé, vérifiez les disponibilités, exceptions, plages bloquées et rendez-vous existants au lieu de forcer un chevauchement.