Korzystaj z widoku Dzisiaj do obsługi bieżących zadań, a z widoków kalendarza do planowania obciążenia w dłuższych okresach.
Zanim zaczniesz
- Upewnij się, że każdy specjalista ma określone godziny pracy.
- Dodaj blokady i wyjątki dotyczące dat przed sprawdzeniem dostępności.
Zacznij od widoku Dzisiaj
Przegląd wyróżnia najbliższą wizytę i pracę zaplanowaną na bieżący dzień. Użyj go do szybkiej kontroli operacyjnej.
Wybierz właściwy widok
Widoki dnia i tygodnia szczegółowo pokazują godziny; widok miesiąca przedstawia kontekst obciążenia, a widok Agenda tworzy zwartą listę chronologiczną. Filtry zawężają widok według specjalisty, usługi, statusu lub wyszukiwanej treści.
Utwórz lub przenieś wizytę
Wybierz dostępny termin, aby rozpocząć tworzenie wizyty. Potwierdzoną wizytę można przeciągnąć na inny dostępny termin; Kalendarz sprawdzi dostępność specjalisty przed zapisaniem zmiany.
Krok po kroku
- Otwórz widok Dzisiaj, aby sprawdzić najbliższą wizytę i pozostałe zadania.
- Przełącz się na widok Dnia lub Tygodnia, gdy ważne są dokładne godziny.
- Użyj widoku Miesiąca do sprawdzenia obciążenia lub Agendy, aby wyświetlić zwartą listę chronologiczną.
- Filtruj według specjalisty, usługi lub statusu; użyj wyszukiwania do znalezienia klienta lub danych kontaktowych.
- Wybierz wolny termin, aby utworzyć wizytę, albo przeciągnij potwierdzoną wizytę na dostępny termin.
Końcowa kontrola
- Wybrany widok i data odpowiadają analizowanemu okresowi.
- Filtry są wyczyszczone przed uznaniem, że brakuje wizyty.
- Przeniesiona wizyta jest widoczna w nowym terminie i pozostaje prawidłowo przypisana.
Wskazówka: Używaj blokady czasu na spotkania lub podróże. Fikcyjna wizyta zniekształca historię klienta i raporty.