Usa Oggi per il lavoro immediato e le viste del calendario per pianificare la capacità su periodi più lunghi.
Prima di iniziare
- Assicurati che ogni professionista abbia orari di lavoro.
- Registra blocchi ed eccezioni di data prima di verificare la capacità disponibile.
Iniziare da Oggi
La panoramica evidenzia il prossimo appuntamento e il lavoro programmato per il giorno corrente. Usala per un rapido controllo operativo.
Scegliere la vista corretta
Le viste giornaliera e settimanale mostrano gli orari in dettaglio; quella mensile offre il contesto della capacità e Agenda presenta un elenco cronologico compatto. I filtri restringono la vista per professionista, servizio, stato o testo di ricerca.
Creare o spostare appuntamenti
Seleziona un orario disponibile per iniziare un nuovo appuntamento. Un appuntamento confermato può essere trascinato a un altro orario valido; Calendar verifica la disponibilità del professionista prima di salvare la modifica.
Procedura
- Apri Oggi per individuare il prossimo appuntamento e il lavoro in sospeso.
- Passa alla vista Giorno o Settimana quando servono gli orari esatti.
- Usa Mese per verificare la capacità o Agenda per un elenco cronologico compatto.
- Filtra per professionista, servizio o stato; usa la ricerca per i dati del cliente o del contatto.
- Seleziona un orario libero per creare un appuntamento oppure trascina un appuntamento confermato in uno slot valido.
Verifica finale
- La vista e la data selezionate corrispondono al periodo esaminato.
- I filtri sono stati rimossi prima di presumere che manchi un appuntamento.
- L'appuntamento spostato appare al nuovo orario e resta assegnato correttamente.
Suggerimento: Usa un blocco orario per riunioni o trasferte. Un appuntamento fittizio altera la cronologia del cliente e i report.