Utilisez la vue Aujourd’hui pour le travail immédiat et les vues du calendrier pour planifier la capacité sur des périodes plus longues.
Avant de commencer
- Vérifiez que chaque professionnel dispose d’horaires de travail.
- Enregistrez les plages bloquées et les exceptions de date avant d’examiner les disponibilités.
Commencer par Aujourd’hui
La vue d’ensemble met en évidence le prochain rendez-vous et le travail prévu pour la journée. Utilisez-la pour un contrôle opérationnel rapide.
Choisir la bonne vue
Les vues Jour et Semaine présentent les horaires en détail ; Mois donne une vision de la capacité et Agenda produit une liste chronologique compacte. Les filtres restreignent la vue par professionnel, service, état ou texte recherché.
Créer ou déplacer des rendez-vous
Sélectionnez un créneau disponible pour commencer un nouveau rendez-vous. Un rendez-vous confirmé peut être déplacé par glisser-déposer vers un autre créneau valide ; Calendar vérifie la disponibilité du professionnel avant d’enregistrer la modification.
Étapes à suivre
- Ouvrez Aujourd’hui pour identifier le prochain rendez-vous et le travail en attente.
- Passez à Jour ou Semaine lorsque les horaires précis sont importants.
- Utilisez Mois pour examiner la capacité ou Agenda pour une liste chronologique compacte.
- Filtrez par professionnel, service ou état ; utilisez la recherche pour les coordonnées du client.
- Sélectionnez un créneau libre pour créer un rendez-vous ou faites glisser un rendez-vous confirmé vers un créneau valide.
Dernière vérification
- La vue et la date sélectionnées correspondent à la période examinée.
- Les filtres sont effacés avant de conclure qu’un rendez-vous est manquant.
- Un rendez-vous déplacé apparaît à la nouvelle heure et reste correctement affecté.
Conseil : utilisez une plage bloquée pour les réunions ou les déplacements. Un faux rendez-vous fausse l’historique client et les rapports.